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Wizard Home | Contatti | Scheda Contatto
Permette di visualizzare il dettaglio di un contatto e tutti i dati e risorse ad esso associati
Visualizzazione dei dati derivanti dal record anagrafica
Numero fax associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "fax".
9) Codice fiscale
Codice fiscale associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_fiscale".
10) Codice destinazione
Codice destinazione associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_spedizione".
11) Classificazione anagrafica
Classificazione associata all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "classificazione".
12) Listino associato
Codice del listino associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_listino".
13) Gruppo anagrafica
Codice di raggruppamento anagrafiche associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_gruppo_anagrafiche".
- Sconto testata
Visualizza gli sconti associati all'anagrafica nel tracciato sconti.csv (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 28 - anagrafica).
- Listini netti
Visualizza i listini netti associati all'anagrafica nei tracciati "listini_netti.csv" e "listini_02.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica prezzi caso 4 - listino netto AND articolo).
- Sconti gruppo articoli
Visualizza gli sconti di gruppo di articoli associati all'anagrafica nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 8 - anagrafica AND gruppo articolo).
- Sconti gruppo anagrafica
Visualizza gli sconti associati al gruppo di anagrafiche a cui fa parte l'anagrafica nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 14 - gruppo anagrafica AND articolo).
- Sconti gruppi
Visualizza gli sconti di gruppi associati al gruppo di anagrafiche a cui fa parte l'anagrafica ed a un gruppo di articoli nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 16 - gruppo anagrafica AND gruppo articolo).
- Sconti personalizzati
Visualizza tutti i sconti associati all'anagrafica ed un articolo e/o variante nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 5 - anagrafica AND articolo).
in grado di allargare indefinitamente il numero di campi a disposizione.
Alcuni identificativi hanno una funzione particolare riconosciuta in app e che vengono gestiti in combinata con delle liste di supporto a questo scopo viene utilizzato un tracciato aggiuntivo liste_supporto.csv
Esso permette di standardizzare le voci da utilizzare all'interno del campo "valore" di uno specifico record facendo in modo di attingerne i contenuti da una tabella di supporto.
Nel tracciato anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv andrà indicata la chiave del record presente come nel tracciato liste_supporto.csv .
Il sistema farà visualizzare in scheda anagrafica la label presente nel secondo tracciato di supporto.
Questo metodo è utilizzato in particolare per alcuni campi convenzionati che hanno funzioni particolari in fase ordine.
Esempio riga si tracciato. Non è necessario popolare L'etichetta (quarto campo).
LISTE_DI_SUPPORTO. All'interno delle note del tracciati LISTE_DI_SUPPORTO è presente un esempio relativo all'utilizzo del campo convenzionato.
Vedi questa guida per i dettagli
Vedi questo manuale per i dettagli
Per approfondimenti relativi al comportamento associato ai singoli campi convenzionati leggere gli esempi associati al tracciato
Per procedere all'inserimento di un dato aggiuntivo da presentare in scheda cliente sarà necessario definire
- codice anagrafica e codice spedizione: al fine di individuare il record per il quale si sta definendo un dato aggiuntivo
- Identificativo : Elemento identificante il dato in scheda e deve essere univoco per un anagrafica
- l'etichetta da presentare prima del valore (Es. Fatturato,Fido ecc)
- il tipo di spazio da dedicare alla visualizzazione. TESTO (monoriga) Testo esteso(multiriga font monospace)
Questi tipi di campo NON hanno nessun implicazione di funzionamento in app salvo di carattere informativo in scheda cliente
Esempi di campi aggiuntivi possono essere
1.a) Fido :
Es:
Etichetta: " Fido" - Valore: "25.000 Euro" - Identificativo: "FIDO" - Tipo campo: "TESTO"
1.b) Esposizione :
Es:
Etichetta: " Esposizione" - Valore: "15.000 Euro" - Identificativo: "ESPOSIZIONE" - Tipo campo: "TESTO"
1.c) Giorni Chiusura :
Es:
Etichetta: " Giorni chiusura" - Valore: "Lunedi Mattina - Domenica" - Identificativo: "GIORNI_DI_CHIUSURA" - Tipo campo: "TESTO"
Vedi questa Guida
E' possibile popolare i dati di questa vista tramite i tracciati:
La scheda permette di visualizzare un numero limitato di informazioni nel caso in cui sia necessario associare dati corposi all'anagrafica si consiglia di rendere disponibili appositi file per la consultazione e collegarli all'anagrafica tramite apposita caratteristica.
Vedi questa guida : Tab Documenti
Attenzione L'inserimento nei tracciati di un volume eccessivo di dati comporta il non funzionamento corretto della specifica scheda cliente.
E' consigliato limitare i dati transati ad un valore inferiore a 10000 char complessivi per dati transati per la specifica scheda
| Cod. | Ultima revisione | Wiki | Note |
| 838 | 2021/03/30 - PG |
|
Tab Info
Caratteristica
In questa schermata vengono visualizzati tutte le informazioni testuali riguardanti un anagrafica selezionata.Dati base anagrafica - Tab "Info"
Visualizzazione dei dati derivanti dal record anagrafica
Schema tracciati riferimento Dati Base:
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Vedi legenda sotto |
1) Ragione Sociale
Ragione Sociale associata all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "ragione_sociale".
Ragione Sociale associata all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "ragione_sociale".
2) Indirizzo
Indirizzo associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "indirizzo".
Indirizzo associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "indirizzo".
3) Codice anagrafica e codice destinazione
Codice anagrafica associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_anagrafica".
Codice destinazione associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_spedizione".
Codice anagrafica associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_anagrafica".
Codice destinazione associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_spedizione".
4) P.Iva
Partita Iva associata all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "partita_iva".
Partita Iva associata all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "partita_iva".
5) Telefono
Numero di telefono associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "telefono".
Numero di telefono associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "telefono".
6) Cellulare
Questa info vedi la guida main_mobile_number
Questa info vedi la guida main_mobile_number
7) Email
Indirizzo email associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "email".
8) FaxIndirizzo email associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "email".
Numero fax associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "fax".
9) Codice fiscale
Codice fiscale associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_fiscale".
10) Codice destinazione
Codice destinazione associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_spedizione".
11) Classificazione anagrafica
Classificazione associata all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "classificazione".
12) Listino associato
Codice del listino associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_listino".
13) Gruppo anagrafica
Codice di raggruppamento anagrafiche associato all'anagrafica nel tracciato "anagrafiche.csv" nel campo "codice_gruppo_anagrafiche".
Politiche Commerciali
Visualizza un estratto delle condizioni di vendita associati all'anagrafica quali:
Schema tracciati riferimento a Dati Listini:
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Accesso politiche commerciali in scheda anagrafica |
- Sconto testata
Visualizza gli sconti associati all'anagrafica nel tracciato sconti.csv (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 28 - anagrafica).
- Listini netti
Visualizza i listini netti associati all'anagrafica nei tracciati "listini_netti.csv" e "listini_02.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica prezzi caso 4 - listino netto AND articolo).
- Sconti gruppo articoli
Visualizza gli sconti di gruppo di articoli associati all'anagrafica nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 8 - anagrafica AND gruppo articolo).
- Sconti gruppo anagrafica
Visualizza gli sconti associati al gruppo di anagrafiche a cui fa parte l'anagrafica nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 14 - gruppo anagrafica AND articolo).
- Sconti gruppi
Visualizza gli sconti di gruppi associati al gruppo di anagrafiche a cui fa parte l'anagrafica ed a un gruppo di articoli nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 16 - gruppo anagrafica AND gruppo articolo).
- Sconti personalizzati
Visualizza tutti i sconti associati all'anagrafica ed un articolo e/o variante nel tracciato "sconti.csv" (vedi sezione del manuale: Casistica sconto caso 5 - anagrafica AND articolo).
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Esempio di visualizzazione in app delle politiche commerciali sezione Listini |
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Esempio di visualizzazione in app delle politiche commerciali sezione Sconti |
Dati Aggiuntivi anagrafica
Dal momento che non si può prevedere quali dati aggiuntivi siano necessari per corredare le anagrafiche cliente è stata introdotta una tabella complementarein grado di allargare indefinitamente il numero di campi a disposizione.
Schema tracciati riferimento Dati Aggiuntivi:
Dati Convenzionati
Alcuni identificativi hanno una funzione particolare riconosciuta in app e che vengono gestiti in combinata con delle liste di supporto a questo scopo viene utilizzato un tracciato aggiuntivo liste_supporto.csv
Esso permette di standardizzare le voci da utilizzare all'interno del campo "valore" di uno specifico record facendo in modo di attingerne i contenuti da una tabella di supporto.
Nel tracciato anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv andrà indicata la chiave del record presente come nel tracciato liste_supporto.csv .
Il sistema farà visualizzare in scheda anagrafica la label presente nel secondo tracciato di supporto.
Questo metodo è utilizzato in particolare per alcuni campi convenzionati che hanno funzioni particolari in fase ordine.
MAIN_MOBILE_NUMBER
La presenza della voce MAIN_MOBILE_NUMBER all'interno del campo "IDENTIFICATIVO CAMPO" permette di popolare in scheda anagrafica il campo del cellulare principale del record contatto. Il dato viene visualizzato in in scheda nella sezione principale (testata) dei dati di contatto sotto al telefono principale.Esempio riga si tracciato. Non è necessario popolare L'etichetta (quarto campo).
C062;;MAIN_MOBILE_NUMBER;;+39 55668899;
CONDIZIONE_DI_PAGAMENTO
La presenza della voce CONDIZIONE_DI_PAGAMENTO all'interno del campo "IDENTIFICATIVO CAMPO" lega il record al set di valori presenti all'interno del tracciatoLISTE_DI_SUPPORTO. All'interno delle note del tracciati LISTE_DI_SUPPORTO è presente un esempio relativo all'utilizzo del campo convenzionato.
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Esempio di visualizzazione in app delle condizioni di pagamento |
CONDIZIONE_DI_RESA
Funziona alla stessa stregua di CONDIZIONE_DI_PAGAMENTO, anche in questo caso le varie condizioni di resa verranno inserite all'interno del campo LISTE_DI_SUPPORTOGRUPPI
Si intende il gruppo anagrafica a cui l'anagrafica appartiene serve per legare a specifici sconti o prezzi nelle tabelle listini
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Esempio di visualizzazione in app delle condizioni di pagamento |
CONDIZIONE_IVA
E' possibile tramite questo identificativo definire se un cliente ha una condizione iva particolare ad es : Esenzione IvaVedi questa guida per i dettagli
STATO_ANAGRAFICA
Serve a bloccare una anagrafica inibendone l'utilizzo a carrello.Vedi questo manuale per i dettagli
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Esempio di visualizzazione in app delle condizioni di pagamento |
ALERT_CONTATTO
Serve a impostare un messaggio di alert per un anagrafica Vedi questo manuale per i dettagli
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Visualizzazione anagrafica con alert in lista |
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Visualizzazione anagrafica con alert a carrello |
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Visualizzazione anagrafica con alert in scheda Tab Info |
TRANSIT_TIME
Rappresenta il tempo necessari minimo per effettuare una consegna al cliente. Oltre ad esere un dato visualizzabile in scheda Anagrafica è un dato che viene preso in considerazione in fase vendita nel tab Dati Aggiuntivi ordine. Il campo data consegna prenderà in considerazione questo valore (Intero) per presentare la prima data "Disponibile" per la consegna degli articoli in ordine. Vedi funzionamento in ordinePer approfondimenti relativi al comportamento associato ai singoli campi convenzionati leggere gli esempi associati al tracciato
ORDERS_ALIGNMENT
Permette di associare a una scheda Cliente i documenti Vendita (Ordini) inseriti in Zotsell per lo stesso quando non era ancora codificato come cliente. Vedi Allineamenti Anagrafiche ClientePAST_CODE
Permette di associare a una scheda Cliente le attività inserite in Zotsell per lo stesso quando non era ancora codificato come cliente pa come prospetto tramite l'indicazione del codice della scheda prospetto a cui le attività sono associate . Vedi Allineamenti Anagrafiche ClienteTASK_ALIGNMENT
Permette di associare a una scheda Cliente le attività inserite in Zotsell per lo stesso quando non era ancora codificato come cliente. Vedi Allineamenti Anagrafiche ClienteDati Generici base
Per procedere all'inserimento di un dato aggiuntivo da presentare in scheda cliente sarà necessario definire
- codice anagrafica e codice spedizione: al fine di individuare il record per il quale si sta definendo un dato aggiuntivo
- Identificativo : Elemento identificante il dato in scheda e deve essere univoco per un anagrafica
- l'etichetta da presentare prima del valore (Es. Fatturato,Fido ecc)
- il tipo di spazio da dedicare alla visualizzazione. TESTO (monoriga) Testo esteso(multiriga font monospace)
Questi tipi di campo NON hanno nessun implicazione di funzionamento in app salvo di carattere informativo in scheda cliente
Esempi di campi aggiuntivi possono essere
1.a) Fido :
Es:
Etichetta: " Fido" - Valore: "25.000 Euro" - Identificativo: "FIDO" - Tipo campo: "TESTO"
1.b) Esposizione :
Es:
Etichetta: " Esposizione" - Valore: "15.000 Euro" - Identificativo: "ESPOSIZIONE" - Tipo campo: "TESTO"
1.c) Giorni Chiusura :
Es:
Etichetta: " Giorni chiusura" - Valore: "Lunedi Mattina - Domenica" - Identificativo: "GIORNI_DI_CHIUSURA" - Tipo campo: "TESTO"
Dati Generici ampi
E' possibile predisporre degli specchietti tabellari in maniera grezza utilizzando un tipo specifico di campo denominato TESTO_ESTESOVedi questa Guida
Tracciati in entrata
E' possibile popolare i dati di questa vista tramite i tracciati:
Schema tracciati riferimento Dati Base:
Limitazioni
La scheda permette di visualizzare un numero limitato di informazioni nel caso in cui sia necessario associare dati corposi all'anagrafica si consiglia di rendere disponibili appositi file per la consultazione e collegarli all'anagrafica tramite apposita caratteristica.
Vedi questa guida : Tab Documenti
Attenzione L'inserimento nei tracciati di un volume eccessivo di dati comporta il non funzionamento corretto della specifica scheda cliente.
E' consigliato limitare i dati transati ad un valore inferiore a 10000 char complessivi per dati transati per la specifica scheda