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Modulo CRM - Task |
Task Personalizzati (Zotcare)
Caratteristica
La definizione di un insieme di campi necessari per la chiusura del task consente di guidare l'utente nel completamento
dei campi minimi che sono rilevanti per l'acquisizione del task da parte dei sistemi informativi come il Gestionale o il
CRM.
Affinché un task possa essere salvato e chiuso, è indispensabile che i campi definiti nelle condizioni di chiusura siano
compilati.
A differenza dei campi obbligatori per il semplice salvataggio (
Obbligatorietà per il salvataggio) , i campi
necessari per la chiusura sono evidenziati in rosso.
A titolo di esempio, consideriamo l'utilizzo visualizzato nella sezione UI di un Task predisposto per l'acquisizione dei
dati di un contatto. Si è definito il campo "
Ragione sociale" come obbligatorio per il salvataggio.
Questo consente all'utente di creare un task di placeholder che sarà poi completato successivamente integrando ulteriori
informazioni. Includere però solo la ragione sociale senza altri dettagli non avrebbe molto senso per il sistema
gestionale.
Sono quindi stati definiti campi obbligatori per la chiusura la
Partita IVA,
il
Nome completo del referente e il
Telefono.
Questi vincoli consentono all'utente di gestire facilmente l'inserimento iniziale dei task, assicurando però che il
sistema gestionale riceva i dati minimi necessari per la codifica di una scheda anagrafica.
Una volta chiuso il task, non sarà possibile modificare tali dati per semplificare la gestione lato gestionale.
UI
Di seguito l'interfaccia della caratteristica descritta
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Campo del task necessario al salvataggio e chiusura del task: evidenziato in rosso in quanto vuoto
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Pop-up di salvataggio o chiusura e salvataggio del task
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Settings base
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Setting
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Descrizione
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Codice riferimento
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Serve indicare la lista di identificativi campi obbligatori per la chiusura
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checkFieldsAction
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Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
Stato Implementativo
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Client
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Issue Implementativa
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Stato
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IOS App9E
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|
Completata
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Sell
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Completata
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Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la
caratteristica
non è ancora implementata in quell'ambiente. La presenza di un indicazione nella colonna
Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo.
Ove non è indicata alcuna informazione significa che non è ancora schedulata o programmata l'implementazione
nell'ambiente specifico
Stati di chiusura
Di default le etichette che indicano gli stati di una attivita sono
- Aperta (ancora modificabile)
-
Chiusa (non più modificabile)
Lo stato dell'attività è un dato visualizzabile in lista sotto all'icona attività
Settings base
E' possibile modificare le etichette indicanti lo stato tramite appositi settings Ad esempio se si volesse modificare in e
- Da fare (ancora modificabile)
-
Fatta (non più modificabile)
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Setting
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Descrizione
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Codice riferimento
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Etichette di stato
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Serve indicare le etichette per i due stati di default
- Aperta (ancora modificabile)
- Chiusa (non più modificabile)
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workingStatus
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Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
Stato Implementativo
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Client
|
Issue Implementativa
|
Stato
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|
IOS App9E
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|
Completata
|
|
Sell
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#1189 |
Completata
|
Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la
caratteristica
non è ancora implementata in quell'ambiente. La presenza di un indicazione nella colonna
Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo.
Ove non è indicata alcuna informazione significa che non è ancora schedulata o programmata l'implementazione
nell'ambiente specifico
Avviso per il salvataggio o la chiusura
Di default se le condizioni di chiusura sono verificate appare un messaggio standard
- "alertMessage" : "Il modulo è stato completato. Scegliete la modalità di salvataggio. Scegliendo l'opzione Salva e chiudi il modulo non sarà più modificabile",
- "saveButtonTitle" : "Salva",
- "saveAndCloseButtonTitle" : "Salva e chiudi"
Settings base
E' possibile modificare il messaggio e le opzioni sul modale tramite appositi settings
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Setting
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Descrizione
|
Codice riferimento
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Messaggi modale di chiusura |
Serve indicare i tre tipi di etichette da visualizzare
- alertMessage
- saveButtonTitle
- saveAndCloseButtonTitle
|
progressStatusOptions |
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
Stato Implementativo
|
Client
|
Issue Implementativa
|
Stato
|
|
IOS App9E
|
|
Completata
|
|
Sell
|
|
|
Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la
caratteristica
non è ancora implementata in quell'ambiente. La presenza di un indicazione nella colonna
Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo.
Ove non è indicata alcuna informazione significa che non è ancora schedulata o programmata l'implementazione
nell'ambiente specifico
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