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880	2023/01/08 - PG

Questa funzionalità permette di configurare alcuni utenti come Capo Area oppure di definire Agenti con relativi Subagenti, in modo che possano visualizzare le attività (TASK) inserite dagli utenti collegati.

• Agenti con visualizzazione dei task dei propri Subagenti
• Capo Area con visualizzazione dei task di altri Agenti

Caratteristica

La gestione consente di scaricare e visualizzare ordini e task non strettamente inseriti dall'utente stesso, ma appartenenti agli utenti collegati tramite la struttura di Capo Area e Subagenti.

Scaricamento e Visualizzazione Task e ordini Subagenti

Per permettere ad un Capo Area di scaricare i task e gli ordini di un Agente controllato, è necessario associare lo Usercode (Codice Agente) al profilo del Capo Area.
Questa associazione si effettua tramite il sistema di amministrazione Admin → Gestione Utenti.
Per maggiori dettagli consultare la guida dedicata.
Nel profilo del Capo Area, nel campo User Zone (group), deve essere indicata la lista degli Usercode dei subagenti che il Capo Area deve "controllare".

Scaricamento e Visualizzazione Task creati da altri agenti per clienti in comune

È possibile scaricare e visualizzare i task creati da altri agenti per le anagrafiche clienti che sono in comune tra più agenti.
Questa funzionalità è utile, ad esempio, quando più agenti collaborano sulla stessa base clienti e devono poter vedere le attività inserite dai colleghi per i clienti condivisi.

Settings disponibili

Setting	Descrizione	Codice riferimento
Abilita download tasks Userzone Agente	Permette all'utente di scaricare in app i task inseriti dai codici agenti indicati nel proprio User Zone.	download_userzone_tasks
Abilita download task su clienti in comune	Permette di scaricare i task creati da altri agenti per clienti condivisi tra più agenti.	download_customers_tasks

Esempi di configurazione

Casistica esempio 1: Utenti e Usercode abbinati

Utente A - Usercode: 824
Utente B - Usercode: 824-b
L'utente A deve visualizzare i propri task oltre a quelli dell'utente B, e deve visualizzare i propri clienti oltre a quelli dell'utente B.
L'utente B deve vedere i propri clienti e i propri task.
Per ottenere questo risultato è necessario:

1. Attivare due licenze ed assegnare lo User Code relativo ai due utenti (come se fossero utenti distinti).
2. Popolare correttamente il tracciato anagrafiche_agenti.csv, associando ad A i clienti di A e B, e a B i clienti solo di B.
3. Indicare nello Userzone group dell'utente A l'usercode "824-b" di B.
4. Attivare il setting download_userzone_customer per permettere ad A di scaricare i clienti dell'utente B.
5. Attivare il setting download_userzone_tasks per permettere ad A di scaricare i task dell'utente B.

Esempio: Visualizzazione task creati da altri agenti su clienti in comune

Utente C - Usercode: 900
Utente D - Usercode: 901
Entrambi gli utenti hanno tra i propri clienti la stessa anagrafica (es. Cliente X).
Se l’utente C crea un task per Cliente X, anche l’utente D potrà visualizzare questo task (e viceversa), a condizione che sia attivo il setting download_customers_tasks.

1. Verificare che il cliente X sia presente sia tra i clienti di C che di D (tramite anagrafiche_agenti.csv).
2. Abilitare il setting download_customers_tasks per entrambi gli utenti.
3. Creare un task per Cliente X con l’utente C: il task sarà visibile anche all’utente D e viceversa.

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