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Premette di predisporre dei Form(Moduli da compilare) personalizzati secondo le vostre esigenze
I task personalizzati possono essere generati dal modulo task analogamente ai task Standard come Form aggiuntivi che l'utente può sceglierere. Vedasi overview del modulo task
Usi di questa funzionalità possono essere ad esempio:
- Moduli di registrazione assistenza
- Moduli registrazione consegna prodotti
- Questionari censimento clienti
ecc.
Al fine di predisporre tali moduli è necessario fornire un insieme di materiale ed informazioni per predisporre il progetto di implementazione che è da considerare SEMPRE una personalizzazione .
E' possibile richiedere tramite assistenza la predisposizione di Task personalizzati anche con comportamenti differenti all'interno dell'app.
Per una quotazione è necessario indicare fornire le seguenti informazioni:
1) Lista dei campi necessari presenti nel modulo e loro sequenza nel modulo di compilazione . Di ciascuno è necessario indicare l'etichetta,eventuale obbligatorietà, eventuali controlli di formato sui dati immessi.
2) Allegare qualora eventuale modulo cartaceo già in uso. Sia nella versione non compilata che un paio di versioni compilate da utente per poter aver contezza delle tipologia di dati immessi nei vari campi.
2) Indicare se è necessario produrre un tracciato in Ftp dei dati raccolti per una vostra gestione interna su DB quali gestionale o CRM
3) Indicare se necessario prevedere delle email di notifica a seguito ricevimento dell'attività in server
Vedi questa guida per il percorso di implementazione
Esempi attività personalizzate comuni
| Cod. | Ultima revisione | Wiki | Note |
| 277 | 2019/07/25 - PG | tasks_custom |
|
Task Personalizzati
I task personalizzati possono essere generati dal modulo task analogamente ai task Standard come Form aggiuntivi che l'utente può sceglierere. Vedasi overview del modulo task
Caratteristica
Il Modulo Zotcare (Crm) da la possibilità di predisporre in app dei Moduli da compilare personalizzati atti alla raccolta dati da parte dell'utente che usa l'app e generarne poi una versione "stampabile".Usi di questa funzionalità possono essere ad esempio:
- Moduli di registrazione assistenza
- Moduli registrazione consegna prodotti
- Questionari censimento clienti
ecc.
Al fine di predisporre tali moduli è necessario fornire un insieme di materiale ed informazioni per predisporre il progetto di implementazione che è da considerare SEMPRE una personalizzazione .
E' possibile richiedere tramite assistenza la predisposizione di Task personalizzati anche con comportamenti differenti all'interno dell'app.
Per una quotazione è necessario indicare fornire le seguenti informazioni:
1) Lista dei campi necessari presenti nel modulo e loro sequenza nel modulo di compilazione . Di ciascuno è necessario indicare l'etichetta,eventuale obbligatorietà, eventuali controlli di formato sui dati immessi.
2) Allegare qualora eventuale modulo cartaceo già in uso. Sia nella versione non compilata che un paio di versioni compilate da utente per poter aver contezza delle tipologia di dati immessi nei vari campi.
2) Indicare se è necessario produrre un tracciato in Ftp dei dati raccolti per una vostra gestione interna su DB quali gestionale o CRM
3) Indicare se necessario prevedere delle email di notifica a seguito ricevimento dell'attività in server
Vedi questa guida per il percorso di implementazione
Esempi di moduli personalizzti
Esempi attività personalizzate comuni
- Nuovo Prospect(Contatto) -
- Informativa Privacy e consensi al trattamento -
- Registrazione nota spese
- Firma Nda(Non disclosure agreement)
- Rapportino Intervento Base
- Richiesta consegna Stralci
- Scheda per Censimento Cliente BI
Settings base
| Setting | Descrizione | Codice riferimento |
|---|---|---|
| Lista form id abilitati per la creazione in app. |
Se lasciata vuoto (Non definito) permette l'inserimento di tutti i tipi Task personalizzati
|
list_form_id_enabled_app |