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Uno dei task personalizzati di comune utilizzo è la scheda che permette di censire un nuovo contatto (prospect che ancora non sono clienti) . Esiste uno schema base da cui partire per un eventuale personalizzazione.
E' possibile richiedere la messa in opera del task come descritto nella presente manualistica. Nel caso è necessario aprire un assistenza e richiederne l'attivazione.
Di default il modulo di inserimento nuovo prospect riporta i seguenti campi con le caratteristiche indicate in tabella
Sezione: Dati Contatto
Sezione: Dati Fatturazione
Sezione: Recapiti
Sezione: Referente
Sezione: Altro
E' possibile richiedere una personalizzazione dei campi presenti nel Modulo di inserimento per un nuovo prospect decidendo quali campi eliminare, aggiungere o modificarne l'obbligatorietà
Per i tipi di campo disponibili sono analoghi a quelli disponbili per la personalizzazione dei Task del modulo CRM riferirsi a questa guida : Tipi Campo
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
in base alle procedure necessarie.
Il tracciato verrà posizionato nella cartella /from_tradenet/ all'interno dell'FTP di frontiera da dove dovrà essere prelevato. Salvo non sia fornito un connettore il quale si occuperà di portarli in locale nella cartelal convenzionata dei tracciati in ingresso (Es: Ordini)
TASK8E_NEW_PROSPECT_aaaammgghhiiss_#USERCODE#.csv
Esempio :
TASK8E_NEW_PROSPECT_20180205122841_001
| Cod. | Ultima revisione | 7E|8E|S|B | Cod. Sviluppo |
| 477 | 2018/02/05 - MA |
Issue :
8E
Issue : A Issue : Sell |
Task nuovo prospect
Caratteristica
Uno dei task personalizzati di comune utilizzo è la scheda che permette di censire un nuovo contatto (prospect che ancora non sono clienti) . Esiste uno schema base da cui partire per un eventuale personalizzazione.
E' possibile richiedere la messa in opera del task come descritto nella presente manualistica. Nel caso è necessario aprire un assistenza e richiederne l'attivazione.
Stima Indicativa: 4 Ore
Da confermare previo inserimento di un assistenza con le specifiche
Struttura campi standard
Di default il modulo di inserimento nuovo prospect riporta i seguenti campi con le caratteristiche indicate in tabella
Sezione: Dati Contatto
|
Etichetta |
Obbligatorio | Lunghezza massima | Identificativo campo | Tipo | Segna posto |
| Ragione sociale | X | 255 caratteri |
ragione_sociale
|
testo | Acme spa |
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Indirizzo
|
64 caratteri | indirizzo | testo | ||
|
CAP
|
10 caratteri | cap | testo | ||
|
Città
|
64 caratteri | citta | testo | ||
| Nazione | 255 caratteri |
nazione
|
testo | ||
|
Provincia
|
64 caratteri | provincia | testo |
Sezione: Dati Fatturazione
|
Etichetta |
Obbligatorio | Lunghezza massima | Identificativo campo | Tipo | Segna posto |
|
Partita iva
|
|
|
partita_iva | testo |
|
| Partita iva/Codice Fiscale |
|
codice_fiscale
|
testo | ||
| Iban |
|
|
|
|
Sezione: Recapiti
|
Etichetta |
Obbligatorio | Lunghezza massima | Identificativo campo | Tipo | Segna posto |
| Telefono |
|
24 caratteri |
telefono
|
telefono |
|
| Fax |
24 caratteri
|
fax
|
telefono | ||
|
|
email
|
email@acme.spa | |||
|
|
|
|
|
|
|
Sezione: Referente
|
Etichetta |
Obbligatorio | Lunghezza massima | Identificativo campo | Tipo | Segna posto |
| Nome Completo |
|
255 caratteri |
referente_nome_completo
|
testo | Mario Rossi |
| Telefono |
24 caratteri
|
referente_telefono
|
phone |
|
|
|
|
|
|
|
Sezione: Altro
|
Etichetta |
Obbligatorio | Lunghezza massima | Identificativo campo | Tipo | Segna posto |
| Nota |
1024 caratteri
|
note | testo esteso |
Personalizzazione form
E' possibile richiedere una personalizzazione dei campi presenti nel Modulo di inserimento per un nuovo prospect decidendo quali campi eliminare, aggiungere o modificarne l'obbligatorietà
Per i tipi di campo disponibili sono analoghi a quelli disponbili per la personalizzazione dei Task del modulo CRM riferirsi a questa guida : Tipi Campo
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
Funzionamento in App
Di seguito l'interfaccia di funzionamento in app del task
App Demo Zotsell
E' disponibile il task per vederne il funzionamento nell'app Zotsell presente nello Store
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Da dashboard entrare nel menu "Task" indicato nell'immagine con una freccia |
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Cliccare il simbolo "+" in alto a destra per inserire un nuovo Task |
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Cliccare su "Nuovo Contatto" |
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A questo punto si aprirà la maschera del nuovo contatto da compilare (Ragione sociale obbligatoria) |
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Una volta compilato i campi cliccare su "Salva" |
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A questo punto si hanno due possibilità:
"Salva e chiudi" --> Salva e chiude il form e quindi non si ha più la possibiltà di modificarlo "Salva" --> Salva il form e si ha ancora la possibilità di modificarlo prima di |
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Per inviare i dati al server cliccare sull'icona indicata nell'immagine dalla freccia. |
Tracciati in uscita
Il sistema una volta chiuso il task produrrà un tracciato contenente i dati acquisita dal task stesso in modo che possano essere elaborati dal gestionale (Importati,codificati ecc.)in base alle procedure necessarie.
Il tracciato verrà posizionato nella cartella /from_tradenet/ all'interno dell'FTP di frontiera da dove dovrà essere prelevato. Salvo non sia fornito un connettore il quale si occuperà di portarli in locale nella cartelal convenzionata dei tracciati in ingresso (Es: Ordini)
Nome tracciato
Ogni task genera uno specifico file che viene nominato nel seguente modo.TASK8E_NEW_PROSPECT_aaaammgghhiiss_#USERCODE#.csv
Esempio :
TASK8E_NEW_PROSPECT_20180205122841_001
Contenuto tracciato
Di seguito la sequenza campi del tracciato (conforme ai dati presenti nel task)activity_code taskData.codice_agente taskData.data_inserimento taskData.ragione_sociale taskData.indirizzo taskData.cap taskData.citta taskData.nazione taskData.provincia taskData.email_notifica taskData.partita_iva taskData.codice_fiscale taskData.iban taskData.telefono taskData.fax taskData.email taskData.referente_nome_completo taskData.referente_telefono taskData.referente_email taskData.note