Gestione Capiarea, Zone e Subagenti

Permette di configurare alcuni utenti per una funzione di Capo Area, oppure di configurare degli Agenti con i relativi subagenti in modo che abbiano la possibilità di visualizzare gli ordini inseriti dagli utenti collegati.

• Agenti con visualizzazione ordini dei suoi Subagenti
• Capo area con visualizzazione ordini di altri Agenti

Caratteristica

Di seguito le opzioni per la gestione dello scaricamento di ordini non strettamente inseriti dall'utente stesso.

Scaricamento e Visualizzazione Ordini Subagenti

Per permettere a un Capo Area di scaricare gli ordini di un Agente controllato, è necessario associare lo Usercode (Codice Agente) al proprio profilo.

Questo è possibile tramite il sistema di amministrazione, Admin - Gestione Utenti Per maggiori dettagli vedi: Licenze e Moduli disponibili nei client iOS e Web.

È necessario indicare nel profilo del Capo Area nel campo User Zone (group) la lista degli Usercode appartenenti ai subagenti che deve "controllare".

Settings Disponibili

Scaricamento e Visualizzazione Ordini dei propri Clienti

È possibile permettere a un utente di scaricare tutti gli ordini dei clienti a lui assegnati, indipendentemente da chi li ha generati.

Nel caso in cui la scheda del nuovo cliente sia la stessa condivisa per tutti gli agenti, gli ordini fatti su nuovi clienti vengono appositamente filtrati per far scaricare solo i propri ordini.

Settings Disponibili

Scaricamento Clienti dei propri Subagenti

Normalmente è sufficiente popolare in maniera adeguata il tracciato anagrafiche_agenti.csv. È possibile però, in caso di difficoltà nel popolamento del tracciato a causa di mancanza dell'informazione nel gestionale, richiedere l'attivazione di un apposito setting che permette un'elaborazione particolare sul server.

Settings Disponibili

Esempi di Configurazione

Casistica Esempio 1

Utenti e Usercode abbinati:

• Utente A - Usercode: 001
• Utente B - Usercode: 001-B

L'utente A deve visualizzare i suoi ordini oltre a quelli dell'utente B e deve visualizzare i suoi clienti oltre a quelli dell'utente B.

L'utente B deve vedere i suoi clienti e i suoi ordini.

È necessario:

1. Attivare due licenze ed assegnare lo User Code relativo ai due utenti.
2. Popolare correttamente il tracciato anagrafiche_agenti.csv associando ad A i clienti di A e B, e a B i clienti solo di B.
3. Indicare nello User Zone (group) dell'utente A l'Usercode "001-B" di B.
4. Attivare il setting download_userzone_orders.

Casistica Esempio 2

È possibile utilizzare lo stesso codice per più utenze se non devono essere differenziati a livello gestionale. Con questo tipo di impostazione, tutti gli utenti che condividono lo stesso codice visualizzeranno lo stesso insieme di schede cliente e condivideranno gli ordini reciprocamente inseriti.

Casistica Esempio 3

Utenti e Usercode abbinati:

• Utente A - Usercode: 001
• Utente B - Usercode: 001-B

L'utente A deve visualizzare i suoi ordini oltre a quelli dell'utente B e deve visualizzare i suoi clienti.

L'utente B deve vedere i suoi clienti e i suoi ordini.

I due utenti devono poter vedere solo i propri clienti, ma l'agente 001 deve poter vedere gli ordini staccati dal suo subagente 001-B.

È necessario:

1. Attivare due licenze ed assegnare lo User Code relativo ai due utenti.
2. Popolare il tracciato anagrafiche_agenti.csv ed assegnare agli utenti i propri clienti che devono visualizzare.
3. Indicare nello User Zone (group) dell'utente A l'Usercode "001-B" di B.
4. Attivare il setting download_userzone_orders.

Note:

• Con nessuno dei due settings attivi, l'utente scarica solo gli ordini associati al suo codice agente.
• Con solo il setting Abilita download ordini Clienti - Agente attivo, l'agente scarica:
  • Ordini associati al suo codice agente
  • Ordini associati ai clienti a lui collegati
• Con i settings Abilita download ordini Clienti - Agente e Abilita download ordini Userzone Agente attivi, l'utente scarica:
  • Ordini associati al suo codice agente
  • Ordini associati ai clienti a lui collegati
  • Ordini associati agli Usercode indicati nel suo User Zone
• Con solo il setting Abilita download ordini Userzone Agente attivo, l'utente scarica:
  • Ordini associati al suo codice agente
  • Ordini associati agli Usercode indicati nel suo User Zone

Interazione Ordini - Notifica, Blocco, Sblocco Ordine

È possibile predisporre dei settings che, al verificarsi di determinate condizioni, mandano una notifica al capo area o mettono l'ordine in uno stato di blocco (non viene generato il tracciato verso il gestionale fino allo sblocco da parte dell'utente).

Le condizioni di notifica al capo area o di blocco ordine devono essere valutate a seguito dell'invio di una richiesta di assistenza e dell'indicazione nel dettaglio delle condizioni da implementare, in modo da prevedere una stima per la creazione di tali controlli.

Esempio di alcuni controlli possibili:

1) Casistiche ordini con solo Notifica - manda una notifica al capo area se:

• 1.a) Lo sconto complessivo dell'ordine è compreso tra lo 0% e una percentuale di sconto (es. 56%) rispetto allo sconto complessivo previsto dalle politiche commerciali.
• 1.b) Presenza di sconti di riga inferiori a una certa soglia (es. sconto modificato < 10%).
• 1.c) Totale ordine sotto il minimo stabilito (es. 250 Euro).

2) Casistica Blocco ordine e notifica blocco - blocca l'ordine e manda una notifica al capo area se:

• 2.a) Lo sconto complessivo dell'ordine è maggiore rispetto allo sconto complessivo previsto dalle politiche commerciali (es. superiore al 56%).
• 2.b) Presenza di omaggi.
• 2.c) Presenza di sconti di riga superiori a una certa soglia (es. sconto modificato > 10%).

3) Sblocco Ordine

Se un ordine viene bloccato, arriva una notifica email ai capi area, i quali possono sbloccare l'ordine direttamente dalla mail.

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