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Cod. Ultima revisione Wiki Note
471 2024/02/16 - MM

Funzioni interne

Permettono di eseguire alcune azioni direttamente dall'estratto della scheda contatto in lista o dalla scheda contatto completa.
Sono funzioni di agevolazione che permettono di eseguire determinate azioni di uso comune.
Le funzioni disponibili dipendono anche dal tipo di licenza utente, in base ai moduli attivi.

UI

User interface modulo
Accesso alle funzioni da lista contatti
(Si accede tenendo premuto il bottone "Mostra")


Accesso alle funzioni da scheda contatto


Caratteristica

Di seguito la lista delle azioni disponibili e relativi settings

Nuova Vendita

Permette la messa a carrello del cliente e l'apertura di una nuova vendita per il cliente selezionato direttamente dal modulo Contatti
Vedi questa guida per maggiori dettagli. 

L'impostazione di un cliente in carrello imposta anche una destinazione in base alle configurazioni dell'app .  Vedi questa guida


Settings disponibili

Setting Descrizione Codice riferimento
Disabilita nuova vendita Permette di disabilitare l'opzione nuova vendita su anagrafica cliente.
Il setting è attivo qualora non sia disponibile il modulo Vendite nelle licenza utente in uso 		disable_new_sales
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.

La funzione è abilitata solo per i clienti di Fatturazione salvo non sia attivo apposito setting che abilita la funzione  Nuovo ordine da destinazione
in tal caso la funzione nuova vendita è attiva anche per le destinazioni.

Stato Implementativo


Client Versione Rilascio Stato
IOS App Completata
Sell Completata
Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la caratteristica non è ancora implementata in quell'ambiente. La presenza di un indicazione nella colonna Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo. Ove non è indicata alcuna informazione significa che non è ancora schedulata o programmata l'implementazione nell'ambiente specifico

Mostra

Permette di accedere alla scheda dettaglio cliente (E' l'opzione di default in lista)

Nuova Attività

Permette di aprire una nuova attività standard con in contatto selezionato preimpostato.

Settings disponibili



Setting Descrizione Codice riferimento
Disabilita nuova attività Permette di disabilitare l'opzione nuova attività (task) su anagrafica cliente Il setting è attivo qualora non sia disponibile il modulo CRM nelle licenze utente in uso disable_new_task  
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.

Stato Implementativo


Client Versione Rilascio Stato
IOS App Completata
Sell #1181 Completata
Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la caratteristica non è ancora implementata in quell'ambiente. La presenza di un indicazione nella colonna Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo. Ove non è indicata alcuna informazione significa che non è ancora schedulata o programmata l'implementazione nell'ambiente specifico

Invia

Permette di preimpostare una attività di invio documento associandolo al contatto selezionato
FUNZIONE ATTUALMENTE NON ATTIVA MA IN FASE DI SVILUPPO

Settings disponibili



Setting Descrizione Codice riferimento
Disabilita invia documento Permette di disabilitare l'invio di un documento per un'anagrafica cliente. Il setting è attivo qualora non sia disponibile il modulo Documenti nelle licenze utente in uso disable_send_document  
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.

Stato Implementativo


Client Versione Rilascio Stato
IOS App
Sell
Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la caratteristica non è ancora implementata in quell'ambiente. La presenza di un indicazione nella colonna Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo. Ove non è indicata alcuna informazione significa che non è ancora schedulata o programmata l'implementazione nell'ambiente specifico

Preferito

Permette di impostare il contatto come preferito. Medesima funzione dell'icona stellina sia in lista che in scheda contatto.
E' possibile visualizzare la lista dei preferiti tramite impostazione dell'apposito filtro (Icona Imbuto)