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Cod.
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Ultima revisione
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7E|8E|S|B
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Cod. Sviluppo
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93
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2018/02/09 - MA |
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Al fine di inizializzare un ordine il sistema richiede di impostare un anagrafica cliente a carrello.
Solo una volta impostata un anagrafica cliente a carrello verranno visualizzati i prezzi degli articoli in base
al listino associato all'anagrafica scelta.
Modalità di impostazione
E' possibile scegliere un cliente sul quale staccare l'ordine nei seguenti modi :
Da menu "Carrello":
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Dalla Dashboard, cliccare sul menu "Carrello" (nell'immagine indicato da una freccia)
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Start per selezionare un cliente su cui staccare un ordine
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Dal menu "Contatti":
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Dalla Dashboard cliccare sul menu "Contatti" (nell'immagine indicato da una freccia).
Si aprirà la lista dei contatti
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Impostare "Nuova vendita" dal tasto funzione (Tenendo premuto il bottone Mostra si aprono le opzioni) di una scheda cliente in lista
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Oppure, all'interno di una scheda cliente impostare "Nuova vendita" dal tasto funzione (Icona in alto a destra)
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Dal menu "Prodotti":
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Dalla Dashboard cliccare sul menu "Prodotti" (nell'immagine indicato da una freccia).
Si aprirà la lista degli articoli |
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Tentando di acquistare un articolo quando non vi è un cliente ancora impostato a carrello apparirà questo avviso che riporterà alla scelta di un contatto su cui fare l'ordine. |
Lista Clienti
Il comportamento standard dell'app è quello di presentare in lista per la selezione le schede cliente a transata con tracciato
anagrafiche.csv valorizzate nel seguente modo
- principale: 1
- destinazione: 0
In pratica si visualizzano tutte le
Anagrafiche di Fatturazione
E' possibile variare il comportamento richiedendo l'impostazione del seguente setting
Settings disponibili Attenzione
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Setting
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Descrizione
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Codice riferimento
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Imposta ordine da destinazione
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Permette di inizializzare l'ordine scegliendo direttamente la destinazione.
E' necessario che le anagrafiche siano transate con la valorizzazione delle destinazioni
secondo il
comportamento Speciale in modo che le anagrafiche principali siano anche valorizzate come destinazioni qualora lo siano
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contact_select/destination_first
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Blocco Cliente
E' possibile tramite apposito tracciato Bloccare alcune anagrafiche cliente in modo che siano presenti in lista contatti ma non selezionabili in fase ordine.
Serve appunto a bloccare dei clienti (Es Insolventi) in modo da non permettere più ordini fino allo sblocco.
Per i dettagli vedere questa guida:
Bloccare un cliente
Nuovo Cliente
Per rendere disponibile agli agenti la possibilità di inserire nuovi clienti vedi questa guida
Nuovo Cliente a carrello
ZotSell