Wizard Home |
Client IOS |
Modulo Contatti |
Prospetti
Permette di aprire un nuovo ordine su un prospetto
Caratteristica
Tramite setting viene attivata la possibilità di aprire un nuovo ordine su un prospetto. Una volta attivato, sarà possibile accedere alla funzione nella scheda del prospetto, cliccando sui tasti funzione in alto a destra e selezionando
nuova vendita (vedi UI sotto).
Il sistema metterà a carrello un nuovo cliente. La scheda del cliente viene precompilata quando si modifica il form, includendo controlli sui campi obbligatori.
Nota: Se i campi obbligatori nella scheda "nuovo cliente" non sono compilati, il sistema non permetterà di procedere con l'ordine.
L'utente deve poi salvare i dati come farebbe con una normale scheda nuovo cliente.
Per garantire la corretta precompilazione, è necessario mappare gli ID dei campi del prospetto con quelli della scheda del nuovo cliente (attività da richiedere tramite assistenza).
Attenzione LA caratteristica è testata e funzionante
SOLO con la presenza di un unica scheda nuovo cliente abbinata all'agente. Nel caso in cui siano presenti più schede Nuovo cliente per lo stesso agente (es con listini diversi) attualmente la caratteristica preleva il primo in lista casualmente. Per un enachment è necessario implementare una schermata aggiuntiva di scelta scheda nuovo cliente prima di atterrare a carrello
Mappatura Codice Prospetto
È possibile mappare il codice prospetto all'interno della scheda "nuovo cliente". Questo campo è in sola lettura e indica, dove presente, il codice del prospetto di provenienza, utile per segnalare al gestionale che un prospetto è diventato un nuovo cliente.
UI
Di seguito l'interfaccia dettagliata nel Client IOS della caratteristica descritta
|
Funzione Nuova Vendita su prospetto
|
|
Messa a carrello del nuovo cliente
|
|
Scheda nuovo cliente precompilata con i dati del prospetto
|
Settings base
|
Setting
|
Descrizione
|
Codice riferimento
|
|
Abilita nuova vendita su prospetto
|
Attiva il tasto funzione "Nuova Vendita" nella scheda del prospetto
|
enable_new_sales_on_prospect
|
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
Stato Implementativo
Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la caratteristica
non è ancora implementata in quell'ambiente. La presenza di un indicazione nella colonna
Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo.
Ove non è indicata alcuna informazione significa che non è ancora schedulata o programmata l'implementazione nell'ambiente specifico
ZotSell