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ATTENZIONE QUESTA GUIDA E' IN FASE DI REDAZIONE E REVISIONE (COOMING SOON)
La seguente caratteristica nasce dall'esigenza di rendere disponibile nel percorso ordine la possibilità per l'utente che compone l'ordine di trovare in base a dei parametri (da definire) dei documenti aggiuntivi da compilare (e firmare) d'ora in avanti chiamati
Allegati ordine.
Esempio di allegati possono essere:
a) che l'App sia compilata con apposito setting
b) che siano definiti e predisposti i documenti da presentare con appositi campi compilabili da parte dell'utente.
c) predisposizione eventuali parametri per gestire la presenza o meno dei documenti in funzione di certe situazioni a carrello . Ad esempio allegato presente per un Cliente specifico
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
- Overview Allegati Documenti
Attenzione Ove non indicato Completato sulla colonna Stato indica che la caratteristica
non è ancora implementata in quell'ambiente.
La presenza di un indicazione nella colonna Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo Ove non presente nulla significa che non è ancora schedulata o pragrammata l'implementazione nell'ambiente specifico
a) Definire un nome documento da visualizzare nel tab Documenti
b) Sia fornito il layout definitivo del documento comprensivo di tutti i testi corretti , logi e qualsivoglia dicitura debba essere presente nell'allegato . Materiale su cui verrà eseguita una lavorazione per la trasformazione dello stesso in un formato Html e sua compilazione nel pacchetto ordine per l'app.
Versione che sarà quanto più possibile similare al documento fornito (Eventuali richieste per proposte grafiche e studi sullo stesso saranno lavorazioni esterne che necessiteranno di una consulenza Grafica)
c) In base al punto b saranno individuati i dati che dovranno essere compilati dall'utente e dovrà essere ben definita e comunicata la loro obbligatorietà e formato di immissione sulla cui definizione verrà costruito il sistema di compilazione dei dati necessari all'allegato definito come Modulo di inserimento negli screenshot della sezione UI descritta sopra .
Attenzione E' molto importante che le indicazioni e materiale dei punti sopra siano pensate e valutate con attenzione. Il materiale fornito deve essere molto preciso in quanto anche modifiche banali per ripensamenti sui testi, layout ecc comporteranno lavorazioni aggiuntive per ricompilazioni pacchetto che vanno dalle 2 alle 3 ore di lavoro che verranno addebitate a consuntivo in base al numero di richieste.
Esempi di Allegati (Cooming Soon)
- Condizioni generali di fornitura
- Informativa privacy e consensi
- (NDA) Non disclosure agreements
- Questionario Cliente
In fase implementativa è possibile predisporre per un singolo utente la visualizzazione del pacchetto ordine in fase di sviluppo E' necessario richiedere l'attivazione del seguente setting indicando l'email utente a cui associarlo.
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
Questa caratteristica permette di decidere se presentare un Allegati ordine in base al cliente che si ha a carrello.
Nel caso ad esempio si debba presentare un Allegato ordine per richiedere i consensi solo a certi i clienti e ad altri no (perche si è già acquisito in precedenza )
è possibile utilizzare questa funzionalità.
Una volta stabilito l'allegato da presentare e costruito il pacchetto (Dati da richiedere,layout grafico e contenuti) è possibile utilizzare il tracciato anagrafiche_opzioni aggiuntive
per indicare quale allegato/allegati presentare .
ESEMPIO
- Identificativo campo da utilizzare è "ORDER_ATTACHMENTS"
- Valore campo : deve essere convenzionato e vi verrà comunicato al momento della predisposizione dell'allegato da parte del nostro staff di sviluppo
Esempio riga tracciato :
C000;D001;ORDER_ATTACHMENTS;Allegati ordine necessari;informativa_privacy_2018;TESTO
Nel caso in cui vi siano più allegati disponibili per indicare quali rendere disponibili ad una anagrafica specifica è necessario indicare nel campo Valore la lista di identificativi allegati da rendere disponibili .
Supponendo vi siano 3 tipi di allegato
- "condizioni_generali_di_fornitura"
- "nda"
- "sla_specifiche_tecniche"
Es:
C000;;ORDER_ATTACHMENTS;Allegati ordine necessari;condizioni_generali_di_fornitura,sla_specifiche_tecniche;TESTO
C001;;ORDER_ATTACHMENTS;Allegati ordine necessari;condizioni_generali_di_fornitura,nda;TESTO
Attenzione L'app non tiene in alcun conto se gli allegati sono stati già registrati in un ordine precedente per lo stesso cliente per cui
la lista di allegati saranno disponibili per il cliente fintanto che il tracciato non verrà aggiornato e un elaborazione server e Ipad per allineamento non sarnno stati eseguiti
Indicando il codice utilizzato per definire la scheda nuovo cliente da rendere disponibile
Es
Riga in tracciato anagrafiche.csv
Riga in tracciato anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv
E' possibile tramite apposito setting configurare l'app in modo tale che se anche è presente un vincolo di obbligatorietà di compilazione sia permesso all'utente di bypassarlo e confermare comunque l'ordine.
Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.
| Cod. | Ultima revisione | Wiki | Cod. Sviluppo |
| 634 | 2018/11/28 - PG | documenti_task |
|
ATTENZIONE QUESTA GUIDA E' IN FASE DI REDAZIONE E REVISIONE (COOMING SOON)
Allegati Ordine o Documenti aggiuntivi
Esempio di allegati possono essere:
- Le condizioni generali di fornitura
- Richiesta di consenso privacy e scelta finalità
- Raccolta dati cliente generica
- NDA (Non disclosure agreement)
Caratteristica
Per abilitare questa funzionalità è necessario:a) che l'App sia compilata con apposito setting
b) che siano definiti e predisposti i documenti da presentare con appositi campi compilabili da parte dell'utente.
c) predisposizione eventuali parametri per gestire la presenza o meno dei documenti in funzione di certe situazioni a carrello . Ad esempio allegato presente per un Cliente specifico
Settings disponibili
| Setting | Descrizione | Codice riferimento |
|---|---|---|
| Abilita Modalità Allegati ordine | Permette l'abilitazione delle funzionalità in ap che permettono la gestione degli allegati ordine | settings_vendita_acquisti/enable_order_attachments |
UI
Di seguito video di interazione con il carrello con la caratteristica attiva- Overview Allegati Documenti
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Il setting
- abilita il Tab Documenti in sostituzione del Tab Dati Aggiuntivi - disabilita il Tab Firma |
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Il setting abilita nel
Tab Riepilogo - le funzioni di firma - menu di accesso alla visualizzazioen degli allegati ordine - funzione di chiusura ordine |
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All'interno del Tab
Documenti si visualizza
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Visualizzazione dei dati aggiuntivi ordine con le funzioni di :
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Visualizzazione
HTML di ciascun allegato ordine con le funzioni di :
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Mododulo di inserimento dei dati necessari alla compilazione dello specifico allegato:
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Visualizzazione nel Tab Riepilogo degli allegati dell'ordine |
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Funzione di firma documento ordine nel Tab Riepilogo (Firma standard del documento ordine) |
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Avvisi in conferma ordine nel Tab Riepilogo di Allegati non completamente compilati per la corretta chiusura dell'ordine. |
UI - Visualizzazione in admin
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In admin nel menu Ordini si può distinguere gli ordini con allegati tramite l'icona di un libro |
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Per aprire gli allegati è necessario cliccare su "Attachments" |
|
Visualizzazione allegati |
Stato implementativo
| Client | Issue Implementativa | Stato |
|---|---|---|
| IOS App8E | 73959 | In sviluppo |
| Android | ||
| Web |
La presenza di un indicazione nella colonna Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo Ove non presente nulla significa che non è ancora schedulata o pragrammata l'implementazione nell'ambiente specifico
Predisposizione Allegato ordine
Per la predisposizione di un allegato ordine è necessario :a) Definire un nome documento da visualizzare nel tab Documenti
b) Sia fornito il layout definitivo del documento comprensivo di tutti i testi corretti , logi e qualsivoglia dicitura debba essere presente nell'allegato . Materiale su cui verrà eseguita una lavorazione per la trasformazione dello stesso in un formato Html e sua compilazione nel pacchetto ordine per l'app.
Versione che sarà quanto più possibile similare al documento fornito (Eventuali richieste per proposte grafiche e studi sullo stesso saranno lavorazioni esterne che necessiteranno di una consulenza Grafica)
c) In base al punto b saranno individuati i dati che dovranno essere compilati dall'utente e dovrà essere ben definita e comunicata la loro obbligatorietà e formato di immissione sulla cui definizione verrà costruito il sistema di compilazione dei dati necessari all'allegato definito come Modulo di inserimento negli screenshot della sezione UI descritta sopra .
Attenzione E' molto importante che le indicazioni e materiale dei punti sopra siano pensate e valutate con attenzione. Il materiale fornito deve essere molto preciso in quanto anche modifiche banali per ripensamenti sui testi, layout ecc comporteranno lavorazioni aggiuntive per ricompilazioni pacchetto che vanno dalle 2 alle 3 ore di lavoro che verranno addebitate a consuntivo in base al numero di richieste.
Esempi di Allegati (Cooming Soon)
- Condizioni generali di fornitura
- Informativa privacy e consensi
- (NDA) Non disclosure agreements
- Questionario Cliente
In fase implementativa è possibile predisporre per un singolo utente la visualizzazione del pacchetto ordine in fase di sviluppo E' necessario richiedere l'attivazione del seguente setting indicando l'email utente a cui associarlo.
| Setting | Descrizione | Codice riferimento |
|---|---|---|
| Abilita utente a Sandbox ordini per sviluuppo | Permette l'abilitazione della visualizzazione del pacchetto ordine di sviluppo ad utenti specifici | enable_developer_users_list |
Vincoli documenti per un cliente
Questa caratteristica permette di decidere se presentare un Allegati ordine in base al cliente che si ha a carrello.
Nel caso ad esempio si debba presentare un Allegato ordine per richiedere i consensi solo a certi i clienti e ad altri no (perche si è già acquisito in precedenza )
è possibile utilizzare questa funzionalità.
Una volta stabilito l'allegato da presentare e costruito il pacchetto (Dati da richiedere,layout grafico e contenuti) è possibile utilizzare il tracciato anagrafiche_opzioni aggiuntive
per indicare quale allegato/allegati presentare .
Importazione dati
Schema tracciati riferimento Dati Base:
ESEMPIO
- Codice Anagrafica = C000
- Codice di spedizione = D001
- identificativo campo : ORDER_ATTACHMENTS
- etichetta campo : Allegati ordine necessari
- valore campo : informativa_privacy_2018
- tipo campo : TESTO
- Identificativo campo da utilizzare è "ORDER_ATTACHMENTS"
- Valore campo : deve essere convenzionato e vi verrà comunicato al momento della predisposizione dell'allegato da parte del nostro staff di sviluppo
Esempio riga tracciato :
C000;D001;ORDER_ATTACHMENTS;Allegati ordine necessari;informativa_privacy_2018;TESTO
Nel caso in cui vi siano più allegati disponibili per indicare quali rendere disponibili ad una anagrafica specifica è necessario indicare nel campo Valore la lista di identificativi allegati da rendere disponibili .
Supponendo vi siano 3 tipi di allegato
- "condizioni_generali_di_fornitura"
- "nda"
- "sla_specifiche_tecniche"
Es:
C000;;ORDER_ATTACHMENTS;Allegati ordine necessari;condizioni_generali_di_fornitura,sla_specifiche_tecniche;TESTO
C001;;ORDER_ATTACHMENTS;Allegati ordine necessari;condizioni_generali_di_fornitura,nda;TESTO
Attenzione L'app non tiene in alcun conto se gli allegati sono stati già registrati in un ordine precedente per lo stesso cliente per cui
la lista di allegati saranno disponibili per il cliente fintanto che il tracciato non verrà aggiornato e un elaborazione server e Ipad per allineamento non sarnno stati eseguiti
Gestire allegati per nuovi clienti
Analogamente a qualsiasi altro cliente è possibile indicare per un tipo di nuovo cliente il tipo di allegato da predisporre tramite il tracciatoIndicando il codice utilizzato per definire la scheda nuovo cliente da rendere disponibile
Es
Riga in tracciato anagrafiche.csv
nuovo_cliente_001;;1;0;Nuovo Cliente con allegati;;;;;;;;;;;;L001;;
Riga in tracciato anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv
nuovo_cliente_001;;ORDER_ATTACHMENTS;Allegati ordine necessari;condizioni_generali_di_fornitura,nda;TESTO
Bypass opzionale Vincolo
E' possibile tramite apposito setting configurare l'app in modo tale che se anche è presente un vincolo di obbligatorietà di compilazione sia permesso all'utente di bypassarlo e confermare comunque l'ordine.
| Setting | Descrizione | Codice riferimento |
|---|---|---|
| Abilita bypass allegati in conferma ordine | Permette l'abilitazione delle opzioni di bypass di compilazione degli allegati in fase di conferma d'ordine. | settings_vendita_acquisti/enable_options_for_mandatory_attachments |
 |
In fase conferma ordine appare
- l'avviso di obbligatorietà con l'opzione di forzare la conferma dell 'ordine ( Forza Conferma) - avviso per andare alla compilazione degli allegati ordine ( Compila Moduli) |