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Cod.	Ultima revisione	Wiki	Note
261	2017/10/25 - PG	rounds

Permette di rendere disponibile un ambiente ove l'agente troverà organizzate la lista delle visite da eseguire in base a dei tracciati provenienti da gestionale o CRM.

Oltre alla lista delle visite da eseguire  e ad uno specchietto di performance avrà disponibile la possibilità di segnare le visite eseguite .

Caratteristica

Il modulo girovisita presenta un interfaccia per

• Inizializzare un girovista
• Inserire le visite all'interno del girovisita 
• Visualizzare dei dati di performance e dati utili alla visita dei clienti

Stato implementativo

Client	Issue Implementativa	Stato
IOS App9E	59418	Completata
Sell	-	Assente

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UI - Overview

Di seguito video di interazione con il modulo girovisita

- Overview Modulo Girovista (Cooming soon)

Lista Girovisita : la lista de girovisita chiusi o in corso di esecuzione.

Lista Girovisita : Filtri e ricerca  La lista dello storico girovisita è ordinato di default per Data Discendente (Il più recente in alto) E' disponibile un filtro per limitare ai girovisita : - Aperti - Chiusi - Tutti(default)

Lista Girovisita : Apertura del nuovo girovisita (Icona + in alto a destra) I dati dei clienti presenti nel girovisita vengono Staticizzati al momento della creazione del nuovo girovisita. Eventuali dati variati da tracciati successivamente all'apertura saranno disponibili  solo con l'apertura di un nuovo girovisita. Questo per poter mantenere una "fotografia" dello stato clienti al momento dell'esecuzione del giorvisita.

Scheda Girovisita : Visualizzazione del report girovisita e della lista Clienti da Visitare

Scheda Cliente nel Girovisita :dettaglio della scheda cliente

Mappa del Girovisita : Visualizzazione in mappa del clienti del giro e visualizzazione del device geolocalizzato

Visita al cliente : Attività di visita standard  E' possibile registrare la visita eseguita tramite l'inserimento di  un apposita attività di visita. Le attività di visita così inserite vengono registrate e visualizzate nel Modulo task alla chiusura del girovisita e da quel momento non saranno più modificabili. E' possibile eliminare eventuali visite immesse erroneamente tramite l'icona Cestino/Bin in alto a destra . Questo è possibile fintanto chè il girovisita non viene chiuso.

Lista Girovisita : Visualizzazione del girovisita durante l'esecuzione

Casistiche Esempio app demo

Vedi questa guida per le App Zotsell nello Store

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Impostazioni e dati

Di seguito i tracciati da utilizzare per alimentare il Girovisita server e i tracciati in uscita 

customers_rounds.csv

Il tracciato customers_rounds.csv permette di predisporre dei modelli di girovista per ciascun agente in base al suo codice (Usercode). Il modello contiene dei metadati descrittivi e la lista di codici anagrafiche cliente da abbinare a ciascun girovisita. E' possibile inserire più di un modello girovisita per ciascun codice agente.

Attenzione i campi con M nella colonna Note sono obbligatori
 

Dati di corredo convenzionati

Sono stati individuati dei dati convenzionati da associare a ciascuna scheda anagrafica funzionali a dare un maggior dettaglio alla scheda cliente in lista specifici per questo modulo.

I dati NON sono obbligatori salvo non si vogliano sfruttare le funzioni di calcolo e reportistica predisposte nel modulo in particolare quelle funzionali allo specchietto di report

I dati sono da transare con il tracciato  anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv  rispettando l'identificativo in modo che il sistema sia in grado di riconoscerli e sfruttarli appropriatamente .

In riferimento alla seguente schermata sono evidenziati tali dati

Scheda Girovisita : Visualizzazione del report girovisita e della lista Clienti da Visitare

ULTIMA_VISITA_DATA

Es per il tracciato:
501.25763;D01;ULTIMA_VISITA_DATA;Data U.V;20160324;

Viene utilizzato per il calcolo rispetto alla data corrente del dato Giorni Ultima Visita  (GG U. Vis)

ULTIMO_ACQUISTO_DATA

Es per il tracciato:
501.25763;D01;ULTIMO_ACQUISTO_DATA;U. Acq. Data;20160801;

Viene utilizzato per il calcolo rispetto alla data corrente del dato Giorni Ultimo Acquisto (GG U. Acq)
 

ULTIMO_ACQUISTO_VALORE

Es per il tracciato:
501.25763;;ULTIMO_ACQUISTO_VALORE;U. Acq.;69;
Attenzione I valori numerici con decimali devono essere espressi con la virgola "," e non con il punto

CLASSE_ANAGRAFICA

Es per il tracciato:
501.25763;D01;CLASSE_ANAGRAFICA;Cl;C;

ALERT_GIROVISITA

Es per il tracciato:
501.25763;D01;ALERT_GIROVISITA;Testo da presentare in evidenza;

Evidenzia in arancione una nota per l'anagrafica 

Dati di corredo personalizzati

Nella sezione destra dell'estratto contatto è predisposta una sezione per visualizzare dei dati personalizzati transati tramite il tracciato anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv

La visualizzazione dei dati necessita di una configurazione del sistema tramite predisposizione degli identificativi campi da visualizzare.

La configurazione è a pagamento e deve essere comunicata tramite assistenza la lista degli identificativi da visualizzare (Max 4).

 Saranno gli stessi per tutte le anagrafiche. Il sistema stamperà come etichetta del campo quanto transato nel tracciato anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv nel campo etichetta Campo Per cui le etichette potranno essere differenti anagrafica per anagrafica.

Esempio

Se si volessero ad esempio visualizzare i dati di vendita degli ultimi 3 anni è necessario transare 3 identificativi distinti

ACQUISTI_00
Es per il tracciato:
501.25763;D01;ACQUISTI_00;2014;172;
AttenzioneI valori numerici con decimali devono essere espressi con la virgola "," e non con il punto

ACQUISTI_01 Es per il tracciato:
501.25763;D01;ACQUISTI_01;2015;153;
AttenzioneI valori numerici con decimali devono essere espressi con la virgola "," e non con il punto

ACQUISTI_02 Es per il tracciato:
501.25763;D01;ACQUISTI_02;2016;213;
AttenzioneI valori numerici con decimali devono essere espressi con la virgola "," e non con il punto

E' poi necessario comunicare tramite assistenza di predisporre il setting rightDetails. Seguendo l'esempio:

Si chiede di configurare il setting rightDetails con questi identificativi e sequenza:
ACQUISTI_00
ACQUISTI_01
ACQUISTI_02

I dati indicati saranno visualizzati nella sezione evidenziata in rosso in figura.

Sezione dati anagrafica personalizzati

Settings disponibili

Setting	Descrizione	Codice riferimento
Lista identificativi personalizzati	Permette di stampare una lista di identificativi personalizzati	settings_crm/rounds/rightDetails

Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.

Report Girovisita

Nell'area sovrastante il girovisita appare un report che esegue dei calcoli in base a dei parametri impostati nei settings e ai dati transati per ciascuna scheda anagrafica appartenente al girovisita.
Nel report sono visualizzate:

1. le classi anagrafiche cliente previste dai settings con relativo conteggio (classes)
2. per ciascuna classe il ritardo numerico e percentuale rispetto al parametro (ULTIMA_VISITA_DATA > visit_max_delay)
3. il conteggio dei clienti appartenenti alle altre classi non in evidenza nel report 
4. il numero di altri clienti considerati attivi rispetto al parametro  (ULTIMA_VISITA_DATA < visit_max_delay_other_classes)
5. il numero di prospetti presenti nel girovisita 

Configurazioni e setting

Sono stati predisposti i seguenti possibili setting validi per l'app che agiscono sul comportamento dell'app  

Settings disponibili

Setting	Descrizione	Codice riferimento
Massimo ritardo ordine	Il Valore del conteggio  sul dato GG. U Acq è rosso quando  GG. U Acq > order_max_delay	order_max_delay
Avviso ritardo ordine	Il Valore del conteggio sul dato GG. U Acq è arancione quando  order_max_delay >= GG. U Acq > order_alert_delay	order_alert_delay
REPORT
Classi in evidenza (Max 3)	Identificano le classi da mettere in evidenza nel prospetto girovisita  ove sono riportate le totalizzazioni (Massimo se ne posso definire 3)	classes
Ritardo Attività	Serve al calcolo nel report giro  Il numero contatti indicati nella colonna ritardo della specifica classe sono quelli che  la cui data ULTIMA_VISITA_DATA  > visit_max_delay   rispetto alla data corrente. La percentuale è calcolato su analogo confronto indicando la % di ritardo rispetto al numero della classe specifica	visit_max_delay
Altri Clienti Attivi Limite	Determina il conteggio del numero di "Altri Clienti" che hanno un valore di GG U Visita : ULTIMA_VISITA_DATA < visit_max_delay_other_classes Ossia Clienti considerati attivi poichè visitati di recente	visit_max_delay_other_classes
Abilità nuova visualizzazione Task in lista	Visualizzazione dati attività in visita nel modulo Task. Questo setting DEVe essere abilitato per una corretta visualizzazione delle attività di visita nel Modulo Task	new_task_list_cells_enabled

Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.

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Attualizzazione dati

E' possibile fare in modo che alla creazioen di un nuovo girovisita da parte dell'utente alcuni dati relativi ai Clienti presenti nel giro si attualizzino rispetto alle Attività e ordini inseriti nell'ipad indipendentemente da quanto transato nei dati aggiuntivi anagrafica.
In particolare :

a) U.Acq Data : si basi su data ultimo ordine presente in ipad se Più recente del dato transato in Dati Aggiuntivi

b) U.Acq : Si attualizzi con l'importo dell'eventuale ordine individuato nel punto sopra (Totale ordine) indipendentemente da quanto transato in Dati Aggiuntivi
*** L'ordine estratto per quest attualizzazione è l'ultimo ordine inserito per l'anagrafica di fatturazione.

c) Ultima visita : si basi su data ultima attività di visita (Quelle del girovisita) se più recente del dato transato in in Dati Aggiuntivi

Affinché questa caratteristica sia abilitata è necessario richiedere la configurazione del presente setting

Settings disponibili

Setting	Descrizione	Codice riferimento
Attualizza valori con dati in app	Permette l'esecuzione delle sostituzioni sopra indicate	settings_crm/rounds/import_last_values

Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.

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Export Tracciati

Quando l'utente chiude il giro viene generata un attività per ogni visita e di conseguenza con la syncro in server viene generato un tracciato per ciascuna
taskData.visitNote = Nota sull'attività

Settings disponibili

Setting	Descrizione	Codice riferimento
Attivazione export tracciato	Permette la generazione del tracciato della visita da girovisita	Form_configuration -> roundtask --> setfields

Attenzione La modifica dei setting di default è un operazione che comporta delle attività di riconfigurazione e ri-compilazione e personalizzazione e come tale comporterà un costo.